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【選ばれる事務所になる】専門性の高め方と先進事務所の取り組み

選ばれる事務所になるためには専門性を高めることが重要となります。今回は、遺言無効と民事信託に取り組まれている先進事務所様の取り組みを紹介し、今後どのように提案の選択肢を増やしていくべきかを解説していま･･･

相続業務「高生産性の秘訣」教えます！相続業務効率化レポート

2021年8月度に開催いたしました「会計事務所相続研究会」の開催レポートを掲載しております。 　「会計事務所相続研究会」は、相続税申告業務に携わる会計・税理士事務所様向けの経営研究会です。

今こそ見直すべき生前対策分野の商品設計

  このレポートをご覧頂くことで、「今こそ見直すべき！生前対策分野の商品設計」が理解できます。 生前対策分野に士業以外を含む様々な他業界の企業が参入してきています。そ･･･

デジタルツールの活用で相続業務の効率化を図る手法

  このレポートをご覧頂くことで、「相続相事務所の業務効率化のポイント」が理解できます。 2021年8月に開催した相続・財産管理研究会のテーマ「相続事務所の課題と業務･･･

会計事務所相続研究会6月度研究会開催レポート

今回のレポートを読むことで、相続分野の最新マーケティング手法「終活支援を商品とした『路面店店舗』」の作り方を知ることができます。

大注目！相続最先端事務所の「路面店店舗の作り方」

  このレポートをご覧頂くことで、「相続相談対応最新型『路面店店舗の作り方』」が理解できます。 2021年6月に開催した相続・財産管理研究会のテーマ「相続専門業態～『･･･

LINEを用いた生前対策マーケティング

「こうなりたい！」と思っている経営者様におすすめ 相続・生前対策分野における顧客育成・フォローを自動化したい先生 一度面談に来たお客様を逃したくない先生 セミナーから受任につなげたい先生 電話･･･

事業承継案件受任までに必要なステップとは？

  事業承継の受任までのステップを公開！ その中でも、最初にご提案をする"現状分析・調査サービス"について、成功しているモデル事務所のご紹介をしています。 この･･･

生前対策分野のLTVを最大化させる商品設計のポイント

本レポートでは生前対策分野における商品設計の基本から客単価を最大化するための考え方までを掲載しております。 これから生前対策分野の商品をつくりたい先生や既にあるが商品力を強･･･