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司法書士・行政書士向け

INHERITANCE & PROPERTY

相続・財産管理分野で 徹底的に”業績アップ”にコミットする

相続・財産管理研究会 会員数 107事務所 (2021年8月末日現在)

相続・財産管理研究会とは

まずは、「相続・財産管理研究会」の
主旨をご説明します!

入会のメリット

相続・財務管理モデル 事務所の成功ノウハウ

全国トップクラスの業績を上げている事務所様の成功ノウハウを入手でき、即実践することで業績アップに繋げる事が出来ます。

業績アップKPIの確認と 実行アクションの決定

業績アップの為に必要な指標を知り、全国の事務所の各数値と比べる事で、自事務所の課題が明確になります。

船井総研作成提案& 販促ツールデータ

船井総研が、これまでご支援先のみで提供してきた提案&販促ツールデータ(130種類以上)を会員様にご提供します。

相続・財産管理研究会の
7つの強み

POINT.1 相続・財産管理 モデル事務所によるゲスト講演 取組み発表 全国モデル事務所様によるゲスト講演を実施。モデル事務所の実際の取組みを知り、明日から実践でき、売上アップに直結する内容をお送りします。事務所所長向けはもちろん、相続担当スタッフ様向けのコンテンツなどもご用意しています。
POINT.2 全国の相続注力事務所による最新実践取組み情報交換 全国の相続分野注力事務所が集結し、実績数値や成功事例、作成ツールを公開&共有、最新実践取組み情報交換を行います。事務所規模や商圏などを考慮したグルーピングにする事で、「明日から実践でき、相続・財産管理業務の売上に直結する」ノウハウが手に入ります。
POINT.3 相続専門コンサルによる成功事例ポイント解説 船井総研の相続専門コンサルタントが日々の支援で得た最新事例とその成功ポイントをご報告。また、ご支援先で作成した集客、面談&提案、業務効率化に直結するツールデータを会員様限定で共有します。
POINT.4 月々の実績数値・KPI管理、PDCA実行支援 会員様には、実績数値を公開、共有いただき、全国の事務所様の実績数値をビッグデータ化。全国平均数値と比べる事で、事務所の問題点が視える化でき、具体的対策を立てる事が出来ます。
POINT.5 相続スタッフ向け業務研修(問合せ、面談対応)の実施 相続・財産管理業務で業績を上げる為には、事務所スタッフのスキルも向上させる必要があります。スタッフ向けの研修会なども定期的に開催し、事務所全体の対応レベル向上をお手伝いします。
POINT.6 船井総研作成ツール(相続関連)のデータ完全共有 船井総研がこれまでご支援先限定でご提供してきた、相続分野の集客、面談&提案、業務効率化の為の先進成功事務所のノウハウが詰まったツールデータを会員様限定で全て提供。アレンジし、ご活用いただけます。また、このツールデータは最新版を常に更新していく予定です。
POINT.7 効率化やKPI数値向上の為に必要なシステムインフラの提供 業務効率化、提案力アップ、集客力アップに直結するシステムやサービスを会員様限定でご提供してまいります。
定期例会の一日体験(お試し参加)に
参加してみませんか?
ご希望の研究会の直近の例会をご案内いたします。お気軽にお問い合わせください。 お試し参加の費用は無料となっております。

入会特典

集客・面談ですぐに使えるツールデータ提供

集客・面談ですぐに使えるツールデータ提供

船井総研がこれまでご支援先限定でご提供してきた、集客、面談&提案、業務効率化の為のノウハウが詰まったツールデータを会員様限定で全て提供いたします。アレンジし、ご活用いただけます。また、このツールデータは最新版を常に更新していく予定です。
経営戦略セミナーへのご参加

経営戦略セミナーへのご参加

全業種の会員さまが一堂に会する経営戦略セミナーにご参加いただけます。(毎年8月/東京)※一般参加費用:100,000円相当
四土業合同窓会へのご参加

四土業合同窓会へのご参加

研究会で得たことを振り返る場として、毎年12月に総会を開催しています。年間の総括を行うとともに、来年への提言等を行います。表彰式、懇親会も開催されます。(司法書士・弁護士・税理士・社労士同時開催)
モデル事務所視察ツアーに会員価格でご参加

モデル事務所視察ツアーに会員価格でご参加

「百聞は一見にしかず」業界の先進事務所を直接訪問して視察します。経営者や現場の生の声を聞くことで、机上では学べない沢山の情報を得ていただけます。
採用HP作成 組織力診

採用HP作成&組織力診断

採用HP作成(通常30万円相当)、組織力診断(通常40万円相当)を無料で受けて頂くことができます。 お申込みはこちら
船井総研提供Webマガジン「社長ONLINE」の閲覧

船井総研提供Webマガジン 「社長ONLINE」の閲覧

船井総研が「毎朝5分の経営者変革」をテーマに、経営のヒントを提供するWebマガジン「社長ONLINE」を閲覧いただけます。

2021年度スケジュールのご案内

日時 テーマ 場所
2月13日(土) 安定的紹介案件を創る「コミュニティ構築方法」 WEB開催
4月3日(土) 紹介案件増加システムを創る「営業組織構築」 WEB開催
6月5日(土) 相続相談対応最新型「路面店店舗の作り方」 WEB開催
8月7日(土) 生産性向上、デジタルシフト、スタッフの早期戦力化施策 WEB開催
10月9日(土) 富裕層、企業オーナーの相続対策「事業承継、民事信託」 WEB開催
11月17日、19日、20日、24日、26日、27日  <クリニック> WEB開催
12月11日(土) 2021年振り返り、22年展望 WEB開催
※テーマ、会場、日時は都合により変更となる場合がございます。遠方の方の航空券の予約について、上記を考慮していただきますようお願い申し上げます。

次回例会のご案内

「安定的紹介案件を創る「コミュニティ構築方法」」
coming soon
ゲスト講師
司法書士法人JAPAN−UP 代表司法書士向田 恭平 氏
coming soon
ゲスト講師
司法書士法人ファミリア 司法書士國枝 哲哉 氏
【特別ゲスト講師による講演内容】
  1. 保険会社、不動産会社、税理士、金融機関など様々なチャネルとの関係構築
  2. 各チャネルから年間60件弱の受任、受任単価70万強の信託、生前対策、相続案件を獲得
  3. 関係先の業績、営業成績を上げることをコンセプトに、勉強会コミュニティで情報提供
  4. セミナー、勉強会の取組みから口コミが広がり、最近は地元地銀とのアライアンスにも発展
【その他当日コンテンツ】
  1. 紹介チャネル連携を安定的に増やす取り組み~ダイレクトマーケティングに頼らない紹介チャネルの構築~
  2. 大手事務所のWEBサイト分析~各商圏で取り組むべきWEB集客施策について~
  3. 参加事務所同士の情報交換会
開催レポートのダウンロードはこちら
「紹介案件増加システムを創る「営業組織構築」」
coming soon
ゲスト講師
税理士法人レガシイ 副代表 代表社員税理士天野 大輔 氏
coming soon
ゲスト講師
税理士法人レガシイ 資産税コンサルティング事業本部 アライアンスビジネス責任者矢島 帆高 氏
【特別ゲスト講師による講演内容】
  1. レガシィ流「営業体制3つの役割」について
  2. 他業種(士業、葬儀社など)への具体的な営業 アプローチ方法
  3. 協業先担当者への教育・連携理解促進方法
【その他当日コンテンツ】
  1. 会計事務所による相続アライアンスの成功事例
  2. 会計事務所相続分野マーケティング最新成功事例
  3. 商圏&規模別相続サポートメニュー&報酬 大調査
  4. 参加者同士の情報交換会
開催レポートのダウンロードはこちら
「相続相談対応最新型「路面店店舗の作り方」」
coming soon
ゲスト講師
弁護士法人菰田総合法律事務所 代表 弁護士・社労士・税理士菰田 泰隆 氏
coming soon
ゲスト講師
税理士法人レディング 代表税理士 木下 勇人 氏
【特別ゲスト講師による講演内容】
  1. 菰田総合法律事務所流 オープン後 月60件の相続相談「来店型相続ショップ」の創り方
  2. 税理士が解説する税理士と連携しやすい司法書士の特徴
  3. 顧客満足度を上げるために必要な押さえるべき税務知識
【その他当日コンテンツ】
  1. 生前対策商品の受任体制と、相続発生後バックエンド商品の適正化
  2. 集客数を最大化させるためのダイレクトマーケティングのポイントと成功事例
  3. 参加者同士の情報交換会
開催レポートのダウンロードはこちら
「生産性向上、デジタルシフト、スタッフの早期戦力化施策」
coming soon
ゲスト講師
司法書士 あいち司法&相続 行政書士法人 あいち行政&相続今井 裕司 氏
【特別ゲスト講師による講演内容】
  1. 先生方に目指していただきたい!相続分野で業務効率化された状態
  2. 相続業務効率化の取り組みの流れ
  3. 相続業務効率化で重要なポイント
【その他当日コンテンツ】
  1. 相続事務所の課題と業務効率化に向けて これから考えるべきこと
  2. デジタルツールを活用した効率的な遺産整理業務の業務処理の仕組み
  3. 他事務所事例公開!Kinetoneの具体的活用方法
  4. 業務効率化の取り組みステップとIT導入補助金
  5. 参加者同士の情報交換会
開催レポートのダウンロードはこちら
「相続部門の経営計画、行動計画を策定しよう」
山中 章裕
ゲスト講師
株式会社船井総合研究所 HR支援部 マネージャー シニア経営コンサルタント山中 章裕
【本例会の趣旨】
  1. 事務所の成長を図るため、特に相続分野の業績アップを実現するための「短期・中期経営計画」とそれを実現するための「行動計画」を作成する為の考え方、相続分野の最新トレンドをお伝えします。事務所の経営計画・行動計画を立てる機会にしていただきたいと思います。
【その他当日コンテンツ】
  1. 業績アップに繋がる経営計画、数値・行動計画の作り方
  2. 相続分野2021年最新時流、全国成功事例紹介
  3. 事務所規模別 相続分野成長ロードマップと具体的な取組み事項 (相続部門売上3000万未満、3000万以上で注力すべきこと)
開催レポートのダウンロードはこちら
「2022年で相続分野を飛躍させるために必要な考え方と取組み」
coming soon
ゲスト講師
行政書士法人 倉敷昭久事務所 代表 倉敷 昭久 氏
coming soon
ゲスト講師
司法書士法人トリニティグループ 司法書士法人代表役員磨 和寛 氏
【特別ゲスト講師による講演内容】
  1. 相続・財産管理分野の業界トップランナーが語る今後の相続市場 ・コロナ禍をきっかけに変わる顧客ニーズと事務所の提供サービス
  2. 金融機関や葬儀社チャネルを巡る、業務アライアンス活性化、競争ポイント
【その他当日コンテンツ】
  1. 全国の会員事務所様へのアンケートを読み解く!抑えるべき経営数値
  2. 全国の司法書士、行政書士会員事務所様 成功事例共有&表彰
  3. 2022年度に飛躍するために取り組むべき内容、ソリューション
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相続・財産管理専門コンサルタントによる
業績アップ講演

第一回定例会
  • 全国の「料金表」最新事例受任できる料金表の商品設計
  • 相続特化のWebマーケティング リスティング広告運用のメリット
  • 全国の司法書士事務所 相続・財産管理料金表検証【情報交換会】
第二回定例会
  • 相続・財産管理分野業績アップの為の取組みチェックシート
  • 遺産整理案件獲得のための集客方法
  • 相談案件を爆発的に増やす相談会マーケティング
第三回定例会
  • 圧倒的地域一番の相続専門サイトの作り方 最新事例
  • 反響管理、KPI管理を徹底しよう
  • 面談誘導率を最大化する電話対応マニュアルを作ろう
入会金・会費
  • 【 入会金 】

    165,000円 一名様 /(税込)
  • 【 月会費 】

    22,000円 一名様 /(税込)

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